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嘉盛集团:【今日重点关注】:美元乏力助日元持续反弹

2023-11-28 15:52:02

国三大股指以微跌开启了11月最后一个交易周的帷幕,能源板块拖累大盘表现,不过零售股普遍受益于黑五强劲的销售表现,其中亚马逊股价小幅上扬至一年半新高。

从11月截至目前的表现来看,投资者有理由感到振奋,三大股指累计涨幅接近或达到10%,美联储的降息预期是最大的推动力。恐慌指数VIX跌至2020年以来的最低水平。

由于周初缺乏经济数据的指引,美元指数隔夜续跌至103.41,帮助黄金升至2014美元,三连阳后刷新5月以来最高水平。

WTI原油连续第四天下行跌破75美元,市场等待周四的OPEC+会议的最新产能决议。

货币市场,欧元持平于1.0953,欧洲央行行长称将重新评估紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资规模和期限。目前该投资组合的规模约1.7万亿欧元,再投资计划持续到2024年年底。

美/日延续下行走势失守149关口,澳元站上0.6600创4个月新高。

USDJPY 4小时

来源:TradingView,Forex.com

美/日在跌破了7-11月的上升楔形形态后,空头便逐步掌握了主动。多头尝试重新夺回150一线但以失败告终,短线来看汇价恐怕将继续下行。4小时图上来看,147.20一线是下方的重要支撑,这里在10和11月都曾发挥了作用,若再次获得支撑将放缓汇价的下行速度。

值得注意的是,美国和日本的10年期国债利差已经从4.15%大幅收窄至3.66%,这通常意味着美/日的下行风险。

而从期货持仓的情况(CFTC数据)来看,日元的投机性空头头寸已经从6年高位连续两周减少,显示出市场情绪的逐步转向。

中国A50 日线图

来源:TradingView,Forex.com

A50指数沿着趋势线和50天均线的方向持续下行,再一次逼近了10月所创下的年内低点11578,同时空头也再次将目光投向了2022年低点11161附近。消息面继续冲击市场信心,关注本周四的PMI报告是否能缓和市场的担忧,但反弹方向仍然阻力重重。

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