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嘉盛集团:强劲数据后降息预期降温 黄金稳中有升

2024-01-31 15:55:16

美国三大股指周二涨跌不一,道琼斯再创新高的同时,标普500和纳斯达克都出现了高位回调。除日经指数外,亚太地区主要股指全线收低。

数据显示,美国12月职位空缺数意外升至三个月新高903万,超出预期的875万,与此同时消费者信心指数攀升至两年来最高水平。强劲的经济数据可能令美联储维持当前的高利率更长时间,3月降息概率已经降至40%,这推升了两年期美债收益率。

周二盘后时间科技股财报密集出炉。

微软业绩好于预期,净利润同比增长33%,强劲的AI需求推动Azure和其他云服务收入同比增长30%,这是过去六个季度中的最高同比增速,超出市场预期。股价盘后下跌1%。

谷歌母公司Alphabet业绩同样好于预期,净利润同比增长52%,营业利润率升至27%,云计算收入同比增长26%。但是占营收75%的广告业务受益于AI驱动但不及市场预期。股价盘后下跌近7%。

AMD业绩基本符合预期,但第一季度的营收预测略低于市场预期。不过公司认为其新推出的AI芯片在部分应用场景下将挑战英伟达的H100,2024年GPU收入年有望达到35亿美元。股价盘后下跌9%。

Tesla股价盘后下跌3%,因为特拉华州法官否决了马斯克的560亿美元薪酬计划。

苹果、亚马逊和Meta将于周四盘后公布财报。

美元指数延续近期的震荡行情,市场正等待明天凌晨的美联储利率决议。黄金隔夜走出了持续数周的下降通道,收高于2036美元。WTI原油反弹至77美元上方。美/日基本持平于147.60。

今日关注 

美国1月ADP就业变动(21:15)

美联储利率决议(03:00)

XAUUSD 日线图

随着美债收益率和美元指数的涨势放缓,金价也暂时脱离了持续一个月的下行趋势。

若美联储会议释放更明确的降息暗示,有望帮助金价再次挑战2080一线,不过在此之前2046和2060的前高是多头的首要目标。

若美联储维持“谨慎行事”的立场,无视市场的降息预期,金价恐再次承压回落至通道之中。

今晚美国财政部将公布一季度具体的发债计划,这也是影响美债收益率和黄金走势的重要因素之一。

AUDUSD 日线图

澳洲四季度CPI从5.4%降至4.1%,低于预期的4.3%。此前公布的12月通胀已经降至3.4%。通胀放缓减轻了央行的压力,也使得降息的讨论变得更为现实。澳洲联储将于下周二举行政策会议,届时可能下调全年通胀预期,从而为降息做铺垫。目前来看5月降息概率为50%左右。

澳元若跌破上升楔形形态和200天均线,将下探0.6230/50区域,能否在此获得有效支撑一定程度取决于明天凌晨的美联储决议等影响。反弹方向,通道上轨0.6630是初步的阻力。

值得注意的是,澳元此前已经连续四周下跌。

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