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嘉盛集团【今日重点关注】:3月降息?鲍威尔:再等等!

2024-02-01 14:11:09

美联储推迟降息

美联储新年首秀落下帷幕,连续第四次维持利率区间不变符合市场预期。会议声明中删除了“继续加息”的表述,但表示“在更有信心确认通胀率持续向2%的目标迈进之前,降息是不合适的”。鲍威尔在随后的新闻发布会中表示“3月不太可能降息”,并透露将在3月会议时深入讨论有关资产负债表的问题。

利率市场显示,3月降息预期概率进一步下降至36%,5月降息概略低于50%。

但美债收益率却持续回落

美国财政部本周一下调了一季度发债规模预期至7600亿美元,导致美债收益率的下行。周三公布了2-4月的发债细节,计划小幅增加付息债券的拍卖规模。下图显示财政部在11-1月的实际债券拍卖规模和2-4的预期发行量(单位为十亿美元)。但财政部表示在未来几个季度不会再增加债券发行量,消息公布后再次引发了各期限美债收益率的大幅下跌,其中10年期跌破4%。

市场反应

短时间内降息无望,令美国三大股指隔夜集体下挫,其中纳斯达克跌超2%。除了美联储的因素外,谷歌(-7.35%)、微软(-2.69%)、AMD(-2.54%)在股财报公布后下跌拖累了大型科技股的表现。麻烦缠身的波音股价上涨5%,公司业绩好预期但推迟公布了2024的业绩指引。

展望2月,从过去20年的数据来看,标普500在该月平均下跌0.1%,是相对比较平静的一个月份。

在财政部和美联储先后公布重要决定后,美元指数盘中经历震荡最终收平于103.51附近。黄金站上2040关口,连续三天反弹。WTI原油下跌2.5%后回到76美元下方。除了78-80美元区域的强大阻力外,美国原油库存(EIA)上周意外增加123万桶的消息也对油价形成了利空。

货币市场中,美/日跌穿147关口,欧元和英镑延续下行走势,澳洲通胀率低于预期导致澳元下挫0.5%。

经济数据方面,ADP数据显示私营部门1月新增10.7万就业,略低于预期,非农报告将于本周五出炉。

今日关注 

英国央行利率决议 (20:00)

美国初请失业金人数 (21:30)

美国1月ISM制造业PMI (23:00)

美股财报 — 苹果、亚马逊、Meta等(周四盘后)


NASDAQ 100 4小时


虽然美联储会议不及市场鸽派,但美债收益率的下行或将避免指数的持续回落,关注在17000-17100区域的支撑。

不过若明天的苹果、亚马逊等权重股财报或业绩指引不及市场预期,恐将再次对指数形成负面影响从而失守趋势线。

从日线或周线级别来看,价格和RSI指标的背离始终是潜在的风险因素。

GBPUSD 4小时

英国央行将于今晚公布利率决议,维持利率在5.25%不变几乎没有悬念,看点在于投票分布和经济展望。下调通胀预期并放弃“继续加息”的立场(关注声明措辞或投票结果)将令英镑短线承压。坚持“维持高利率更长时间”的论述则有望推动英镑小幅上行。

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